深潜

护理交付时间是'a-changin':整合医院行业中竞争的需求

费用上升和住院人数下降,加上报销额趋于平缓,这使一些医院不幸地实现了。有些人发现最好放一个"For Sale" sign.

春天来了,这只意味着一件事:医院并购活动持续不断的甜美气味。仅在本周,Tenet就宣布了 出售三家急诊医院 到HCA Holdings以及CHS完成 出售九家医院.

护理提供系统处于决定未来的状态的状态……结果,医院业务正在发生变化。各种各样的力量导致了医院部门的整合,但是许多行动导致了空间领域的竞争,导致患者的费用增加。尽管一些行业专家提出了可采取行动来增强竞争的措施,但一系列监管行动和区域影响可能会进一步增强整合,导致竞争更少。

空间可能更具竞争力

卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)的经济学家马丁·盖诺(Martin 盖诺)说:“美国的医疗体系运转得不尽人意或应有尽有。 Aledade的创始人兼首席执行官Farzad 莫斯塔沙里博士;南加州大学的经济学家保罗·金斯堡(Paul 金斯堡)写道 在最近的报告中。这些发现使该系统缺乏竞争,这可能导致价格上涨以及质量问题。在一定程度上,它们将责任归咎于提供商和保险公司之间的合并。

盖诺最近对Healthcare Dive表示:“从根本上说,美国医疗保健系统是一种基于市场的系统。” “将市场视为汽车中的发动机。如果您遇到发动机故障,汽车将无法运行。重要的是要制定能够促进和支持竞争的政策,以便医疗市场能够尽其所能地运作。”

3张图表显示了当今医院的状况

医院数量在减少

如今,医院行业看起来并不特别乐观。 1997年,美国医院协会确定 6,100家注册医院。在接下来的几年中,医院一直在不停地扑朔迷离 5,627站在2016年。 AHA当前识别 5,564家注册医院。在医院总数下降的同时,营利性医院也在增加。尽管如此,非营利性社区医院以及州和地方社区医院的数量仍在下降。

资料来源:AHA

自2010年以来,所有医院的住院人数均呈稳定下降趋势

入学情况再好不过了。 2010年,所有医院入院总数 3690万 招生。到2013年,入学人数下降了150万。 3500万 患者于2015年入院。

资料来源:AHA

小型医院的入院人数正在减少,但大型医院的入院人数正在增加

在2011年至2013年期间,小型医院的入院人数有所下降,而大型医院的入院人数则有所上升。中型医院的下降幅度甚至更大,2010年至2013年期间,入院人数下降了100万, 1620万1520万.

资料来源:AHA

这些图表为何重要

Nemzoff总裁Joshua Nemzoff说:“当销量下降时,收入就会下降。&公司和医疗保健专家M&A对Healthcare Dive表示,如果音量下降,则表示“您有麻烦”。

根据美国医院管理局(AHA)的数据,美国所有注册医院的费用目前为9360亿美元,而 2013年为8594亿美元克利夫兰诊所首席执行官托比·科斯格罗夫(Toby Cosgrove)于3月在华盛顿特区表示,去年有超过一半的美国医院(52%)运营亏损。 在2016年扭亏为盈 营业收入下降了71%. 在某种程度上,医院正在招聘越来越多的员工。最近 卫生事务博客 使用美国劳工统计局的数据显示,从2007年到2017年,医院医疗保健工作增长了11%。 尽管工作岗位的增加对工人有好处,但实际上可能有些多余的医疗保健工作 整体上增加了护理费用

这也是十年来,大型技术采购(某些电子病历系统的成本高达数百万美元)的增加,这增加了医院的费用。

报销的不确定性加剧了医院的前景。 ” 对于许多医院和卫生系统...他们所看到的是其费用在上涨,其报销额将保持平稳,” Strategy的医疗策略师Igor Belokrinitsky&,是普华永道企业网络的成员, 最近告诉《医疗保健潜水》,并补充说要努力使利润发挥作用。

费用增加,入学人数下降以及报销额扁平化-以及 替代护理设置 争夺一劳永逸的低敏度患者就诊–为某些医院带来了不幸的财务现实。有些人发现最好贴上“待售”标志。内姆佐夫说:“医院合并或出售的原因是因为它们遇到了麻烦。”


“当销量下降时,收入下降。[然后,]您遇到了麻烦。”

约书亚·内姆佐夫(Joshua Nemzoff)

内姆佐夫总统& Company


M医院&一,近期历史快照

过去几年来,卫生系统一直在利用提供者院子出售的优势。自2010年以来, 发生561家医院合并 几乎一半的医院市场都是“高度集中的” 盖诺, 莫斯塔沙里 金斯堡 recently wrote in 贾玛.

2016年,M医院&A activity booked 89笔交易中的139亿美元,根据今年早些时候的一项分析 普华永道 卫生研究所。虽然2016年医院M减少了&与2015年(-12.7%)相比,此项活动较为活跃,2016年医院交易的价值与2015年(47%)相比有所增长。普华永道 发布数据 发现医疗保健M&A was 今年第一季度增长了(0.9%),而价值却下降了(49.3%)。 

“最近几年,我们已经看到[医疗保健]整合正在继续,” 普华永道美国健康服务交易负责人Thad Kresho告诉Healthcare Dive。 ”无论是按照人们认为的应该还是应该的速度进行,我都会让别人来判断。” 2015年对于M来说是标志性的一年&虽然空间可能比两年前有所减少,但空间几乎没有处于活动状态。普华永道的发布是在Cardinal Health同意 60亿美元的收购 美敦力的产品线,而罗德岛的护理新英格兰 定位自己进行收购 由合作伙伴。其他两家大医院&交易包括HCA 签署意向书 将以7.1亿美元的价格收购Memorial Health,Northwell Health与Rothman Institute签署战略联盟协议,在纽约都会区建立骨科护理中心。

最后一笔交易是Kresho在市场上看到的趋势的一个例子,非营利组织和基于信仰的实体之间越来越多的“替代交易”(例如从属关系或合资企业)可能浮出水面。 “医院提供商正在做新型交易,” Kresho说。 “ M&A将继续前进。”

医院合并及其对竞争的影响

由于医疗保健行业既怪异又复杂,因此,根据协议,空间领域的合并会导致不同的现实结果,导致市场竞争。 

内姆佐夫说,第一,医院行业有不同种类的合并。从最笼统的意义上讲,存在横向合并,即甲医院直接购买乙医院,这是通过裁员和真正整合资源从系统中削减成本的。当医院A购买医院B但医院B继续以新的资本/所有权运营时,就会发生纵向合并,因为它总是拥有相同的员工等。作为回报,医院A附属于医院B的服务和品牌。

“几乎(按定义)横向整合与竞争相对立,”哈佛大学卫生经济学教授C. Boyden Gray凯瑟琳·贝克(Katherine Baicker)公共卫生部部长告诉《医疗潜水》。 (Baicker是 最近任命 担任芝加哥大学哈里斯公共政策学院的下一任院长。)

相比之下,“垂直整合还不太清楚,” Baicker说。 “垂直合并不需要减少竞争,因为医院的数量可能仍然相同。”垂直整合仍然会带来反竞争力量,因为患者很难在独立系统中流经医院或提供者。尽管这种合并并没有像横向合并那样威胁竞争,但存在这样的风险。


“重要的是要制定能够支持和支持竞争的政策,以使医疗保健市场能够尽其所能地运作。”

马丁 盖诺

E.J.卡内基梅隆大学经济与卫生政策男爵教授


竞争为何重要

医疗保健和医院的价格将上升到市场可以承受的水平。如果提供方在市场/地区中具有较大的垄断地位,那么价格实际上可以上涨以抵消费用上升和患者数量下降的影响,因为它们在谈判桌上对保险公司具有更大的权力。

盖诺,Mostashari和Ginsburg在他们最近的报告中认为,市场力量可以推动价格波动。他们写道:“面对有效竞争的医院很少能够在与保险公司的谈判中获得更高的价格优惠,并且这样做。” “没有本地竞争对手的医院,价格平均比有四个或四个以上竞争对手的医院高出近16%,每次住院相差近2,000美元。”

在像MACRA这样的新努力下,是否应该期望更多的整合?

简短的答案

也许。

需要更长的时间

尽管该行业肯定会长期处于投机阶段,例如MACRA之类的措施可能对该行业产生影响,但一个领域专家正在关注的是,合并是否会继续下去。到目前为止的故事表明 证据 新的付款方式 ACA中的条款与加速提供商整合无关。

“从ACO合同和提供商合并的角度来看,我们发现APM的类型与合并的加速没有太大关系。合并由于各种原因已经在进行并且一直没有减弱,” J。Michael McWilliams博士说。沃伦·阿尔珀特(Warren Alpert)告诉《医疗保健潜水》杂志,他是哈佛医学院卫生保健政策副教授,布莱根妇女医院的执业普通内科医生。 McWilliams指出,他的研究确实发现了医院和专业市场潜在的“防御性合并”迹象,以缓解付款人签订风险合同或维持其市场基础/力量的压力。

McWilliams还指出,鉴于有证据表明独立医疗集团已经拥有ACO合同和合并之间普遍缺乏联系,这可能不足为奇 优于大型卫生系统 到目前为止的节省。

McWilliams表示,MACRA有可能通过涉及较小的实践来加速合并,因为该立法提出了两个市场推动因素: 在MIPS下,高级付款模式(APM)可以使费率提高5%,从而使大型合并实体受益。他说,此外,报告要求和满足这些要求所需的固定成本将是巨大的,对于许多小规模实践来说,这是无法实现的。

Aledade的健康政策负责人Travis Broome担心,与质量报告相关的负担会更大,这将导致较小的做法被抛弃,然后将其做法卖给能够处理所有报告的较大参与者。布鲁姆对Healthcare Dive说:“是的,它是新的,但是如果您以前进行过质量报告,那么现在就在进行质量报告。”布鲁姆认为,MACRA可能是厌倦了管理任务的医生的最后一根稻草,“更多的事情”可能导致整合。 

Newpoint 卫生保健 Advisors主席兼M医院专家Joseph Lupica&A,同意。他说,MACRA可能会导致更多合并,因为它很复杂,并且“需要的基础设施通常超出合理支出才能实现较小规模”。

Baicker提醒Healthcare Dive,MACRA并不会真正推动医院合并,而是通过医师参与和APM进行操作,因此,如果发生这种行为,它将通过间接途径进行。她说,独立和小型医师团体可能会感到加入大型团体的压力。 “我认为可能会改变医师参与纵向整合的动机,所以我会注意这一点。需要注意哪些APM最终吸引了大量医师。”


“我现在每天都醒来,就像在想'我正在等那张报纸说M一样,&医疗保健业已经死了[[]但是仍然有很多活动在发生。”

Thad Kresho

普华永道美国健康服务交易负责人


规范性竞争

大量证据表明,诸如APM和基于价值的定价等付款改革的有效性如何。贝丝以色列女执事医疗中心前首席执行官Paul Levy最近 写了一个发人深省的博客 关于这一话题,但包括卢普卡(Lupica)在内的许多人认为,基于价值的护理已成为当今行业的DNA。

尽管基于价值的努力是否会长期持续,尚有待商debate,尽管领导人指出,此类举措可能需要在医疗保健领域进行更好的竞争,这与服务提供商合并的持续趋势息息相关。

“虽然ACO计划当然是一个良好的开端,但我认为我们真的不应该期望支付改革的成果会如我们所愿地增长,直到我们找到一种鼓励竞争性市场结构以允许较小的承担风险的组织的方法为止以开发和推动医院和专家之间的竞争,” McWilliams说。 “向前迈出的第一步是消除迄今为止造成医生和医院之间至少部分整合的支付差异,但最终可能需要某种形式的价格监管,以使较高的价格不会对整合产生强烈的激励作用不再。”

盖诺,Mostarashari和Ginsburg最近就如何从政策层面鼓励行业竞争提出了建议,包括:

  • 加强对合并的审查;

  • 停止为相同的门诊服务支付更多费用;

  • 鼓励提供者竞争;

  • 提高透明度;

  • 终止反竞争做法,例如反分层和反转向;和

  • 允许针对独立提供商组的低风险Medicare ACO合同选项。

“确保市场有效运作对于有效的医疗体系至关重要,该体系可提供高质量,可及且负担得起的护理。研究人员写道,政治领导和两党支持政策的机会将使市场运转得更好。

尽管唐纳德·特朗普总统的政府全力支持《平价医疗法案》的未来,但合并可能会持续进行,也许比两年来还要慢,因为医疗服务提供者正在寻找未来成功的最佳选择。克雷绍说:“我认为事情本身不会变得更容易进行交易,但我也认为交易不会停止,”并补充说网络正朝着更加紧密的方向发展。 “我现在每天都醒来,就像在想'我正在等那张报纸说M一样,&医疗保健业已经死了[[]但是仍然有很多活动在发生。”

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